UMBRELLA-Strategie – Wöchentliches Tagebuch (17.–21. November 2025)

Die vergangene Woche in der UMBRELLA-Strategie war alles andere als ruhig – geprägt von Dynamik, Anpassung und der Erinnerung daran, dass selbst überzeugende Setups manchmal einen schnellen Rückzug verlangen. Eine Woche des Reduzierens, der Fehleinschätzungen, aber auch des disziplinierten Risikomanagements. 

Im Verlauf der Woche reduzierten wir die Gewichtung in drei bestehenden Positionen – Bayer, MercadoLibre und Rheinmetall – während Micron Technologies und IREN Ltd. vollständig verkauft wurden. Letztere blieb dabei nur für kurze Zeit Teil des Portfolios. Diese Anpassungen erfolgten nicht aus fundamentalen Gründen, sondern dienten einer gezielten Neugewichtung: Gewinne dort realisieren, wo Stärke vorhanden war, und Kapital freisetzen, um auf neue Chancen vorbereitet zu sein. 

Das so gewonnene Kapital wurde für ein kurzfristiges, zunächst vielversprechendes Investment genutzt. Am 20. November nahmen wir IREN Ltd. mit einem anfänglichen Anteil von 3 % ins Portfolio auf. Das Unternehmen hatte am 6. November solide Finanzzahlen veröffentlicht. Doch kurz nach unserem Einstieg drehte der Markt abrupt nach unten – die Volatilität nahm zu, der Kurs fiel deutlich. Nur einen Tag später reagierten wir konsequent und schlossen die Position vollständig, um auf ein stabileres Marktumfeld zu warten. 

Seit Freitag präsentiert sich das Portfolio nun ausgewogener und verfügt weiterhin über einen Kassenbestand von rund 16 % – eine komfortable Reserve für künftige Gelegenheiten. Die Kernpositionen – Apple, Rheinmetall, Tesla, Barrick Gold, AbbVie, Johnson & Johnson, IBM, Bayer, IQVIA und MercadoLibre – bilden weiterhin das stabile Fundament der Strategie. Besonders positiv entwickelte sich Barrick Gold, das seit Einstieg über 14 % im Plus liegt. Rheinmetallbleibt trotz der jüngsten Reduktion mit einem Gewinn von nahezu 200 % einer der Spitzenreiter. 

Die Entscheidung zur Teilveräußerung von Rheinmetall war rein charttechnisch motiviert: Der Druck der USA auf die Ukraine und die daraus resultierende Unsicherheit führten zu einem sich eintrübenden Kursbild. Fundamentale Schwächen sehen wir jedoch keine – im Gegenteil: Die operative Stärke des Unternehmens bleibt beeindruckend. Dennoch gilt: Der Markt hat immer recht. Gewinne wurden daher diszipliniert über Stop-Loss-Limits abgesichert. 

Insgesamt stand die Woche im Zeichen pragmatischen Portfoliomanagements – übergroße Positionen verkleinern, neue Chancen gezielt testen und, ganz im Sinne der UMBELLA-Stop-Loss-Prämisse, konsequent handeln, wenn die Dynamik kippt. 

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Offenlegung & Interessenskonflikt gemäß § 34b WpHG (Deutschland) und § 48f BörseG (Österreich) 

Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst! 

Nutzen Sie aktuelle Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA-Strategie bei FICON. 

Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio-Musterdepots, der Publikumsfonds „MUMAK Innovation“, der Alternative Investmentfonds (AIF) „Aktivid Select“ sowie die FICON Vermögensverwaltung profitieren von Research-Leistungen der RiDoCon / MUMAK-Consulting, welche dieses Research in Auftrag geben und finanzieren. Infolgedessen kann es zu Überschneidungen zwischen den analysierten Finanzinstrumenten und den tatsächlichen Positionen in diesen Strategien oder Produkten kommen. 

Zudem ist davon auszugehen, dass der Autor direkt oder indirekt Positionen in den jeweils erwähnten oder analysierten Finanzinstrumenten hält. Eine Umsetzung der dargestellten Investmentideen – insbesondere im Rahmen der UMBRELLA-Handelsstrategie – kann somit zu eigenen wirtschaftlichen Vorteilen führen. Es besteht daher ein Interessenskonflikt im Sinne von § 34b WpHG bzw. § 48f BörseG, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. 

Keine Anlageberatung / Keine Empfehlung (§ 85 WpHG, § 3 KMG, § 4 Abs. 3 Z 2 WAG) 

Die auf dieser Website bzw. in diesem Beitrag veröffentlichten Inhalte stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (§ 85 WpHG), des Kapitalmarktgesetzes (§ 3 KMG) oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes (§ 4 Abs. 3 Z 2 WAG 2018) dar. Sie spiegeln ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wider und dienen ausschließlich Informationszwecken. Eine individuelle Anlageentscheidung sollte immer unter Berücksichtigung der eigenen finanziellen Situation und nach Rücksprache mit einem professionellen Berater erfolgen. 

Risikohinweis 

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob eine Investition Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen entspricht.