UMBRELLA-Strategie – Wochenrückblick (1.–7. Dezember 2025)

Die erste Dezemberwoche verlief vor einem ruhigen Marktumfeld, brachte jedoch eine bedeutende interne Anpassung innerhalb der UMBRELLA-Strategie mit sich. Nach der Portfolioerweiterung Ende November lag der Fokus diesmal auf der Feinjustierung bestehender Positionen, nicht auf der Aufnahme neuer Sektoren. 

Im Mittelpunkt stand dabei eine weitere Aufstockung der Bayer-Position. Nach spürbarem Momentum und einer Performance von +13,2 % seit Kauf bestätigt Bayer weiterhin seine strategische Relevanz innerhalbder UMBRELLA-Strategie. Das Unternehmen überzeugt durch eine attraktive Bewertung, Fortschritte im laufenden Restrukturierungsprozess sowie anhaltendes Potenzial im Pharmasegment. 

Mit der jüngsten Erhöhung macht Bayer nun rund 14 % der Gesamtstrategie aus und bildet damit eine der zentralen Säulen im Gesundheits- und Life-Science-Bereich der UMBRELLA-Struktur.  

Im übrigen Portfolio zeigten sich stabile Entwicklungen. Tesla und Apple setzten ihre positive Dynamik mit Zuwächsen von +20,8 % bzw. +20,6 % fort. Rheinmetall bleibt trotz eines Rückgangs in der Vorwoche der langfristige Performance-Treiber mit +203,7 % seit Kauf. 

Demgegenüber notieren MercadoLibre (–12,3 %) und IBM (–5,7 %) weiterhin unter Einstand, erfüllen jedoch unverändert ihre Rolle als diversifizierende Bausteine innerhalb der Strategie.  

Bis nächste Woche, 

Euer UMBRELLA Diary – Team 

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Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio-Musterdepots, der Publikumsfonds „MUMAK Innovation“, der Alternative Investmentfonds (AIF) „Aktivid Select“ sowie die FICON Vermögensverwaltung profitieren von Research-Leistungen der MUMAK Medien GmbH, welche dieses Research in Auftrag geben und finanzieren. Infolgedessen kann es zu Überschneidungen zwischen den analysierten Finanzinstrumenten und den tatsächlichen Positionen in diesen Strategien oder Produkten kommen. 

Zudem ist davon auszugehen, dass der Autor direkt oder indirekt Positionen in den jeweils erwähnten oder analysierten Finanzinstrumenten hält. Eine Umsetzung der dargestellten Investmentideen – insbesondere im Rahmen der UMBRELLA-Handelsstrategie – kann somit zu eigenen wirtschaftlichen Vorteilen führen. Es besteht daher ein Interessenskonflikt im Sinne von § 34b WpHG bzw. § 48f BörseG, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. 

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