UMBRELLA-Strategie – Monatsrückblick November

Der November war erneut ein dynamischer und anspruchsvoller Monat für die UMBRELLA-Strategie. Historisch betrachtet erfordert dieser Zeitraum häufig entschlossenes Handeln – und auch in diesem Jahr folgte die Entwicklung genau diesem Muster.  

Der Monat begann mit mehreren wichtigen Verkäufen. CRISPR Therapeutics wurde mit einem Verlust von rund 16 % veräußert, nachdem die Position an Momentum verloren hatte und sich zunehmend von den ursprünglichen Erwartungen entfernte. PayPal, erst Ende Oktober kurzzeitig aufgenommen, wurde Mitte November verkauft, da sich die erwartete Stabilisierung nicht einstellte. Micron Technology wurde ebenfalls komplett verkauft, wobei diese Position jedoch mit einem soliden Gewinn von 23 % abgeschlossen wurde. 

IREN Limited, das im Laufe des Monats kurzfristig aufgenommen worden war, wurde aufgrund rasch wechselnder Marktbedingungen ebenfalls noch im November mit der Realisierung eines Verlustes wieder verkauft. MercadoLibre wurde reduziert, um die Volatilität zu steuern und das Risikoprofil der Strategie insgesamt neu auszubalancieren. 

Eine der bedeutendsten strukturellen Anpassungen betraf Rheinmetall. Über einen langen Zeitraum hinweg hatte diese Aktie mehr als 20 % der Strategie ausgemacht und war die dominierende Kernposition. Im November wurde das Engagement aktiv reduziert, und Rheinmetall macht nun etwa 13 % der Strategie aus. 

Gleichzeitig wurden mehrere Positionen ausgebaut oder neu aufgenommen. Barrick Mining erhielt eine zusätzliche Allokation und hat sich zu einem zentralen Baustein der Strategie entwickelt; das Unternehmen macht nun rund 10 % der Gesamtstrategie aus. Gestützt durch starkeoperative Entwicklungen, einen soliden Cashflow-Ausblick und anhaltendes Momentum im Gold- und Rohstoffsegment trägt Barrick erheblich zur Stabilität des Gesamtprofils bei. 

IBM wurde im November als neue Position aufgenommen und erweitert die defensive Technologiekomponente der Strategie. Darüber hinaus wurde der Gesundheits- und Pharmabereich durch die Aufnahme von IQVIA, Bayer und AbbVie gestärkt, was das Fundament der Strategie in hochwertigen, cashflow-starken Unternehmen weiter festigt.  

Zum Ende des Novembers bestand die Strategie aus einer fokussierten Auswahl von zehn Aktienpositionen, ergänzt durch eine Liquiditätsquote von etwa 5,8 %.  

Mit Blick nach vorn startet die UMBRELLA-Strategie mit einer neu ausgerichteten Diversifikation und einem erneuerten Wachstumsprofil in den Dezember. 

FOLGEN SIE WIKIFOLIO 

Offenlegung & Interessenskonflikt gemäß § 34b WpHG (Deutschland) und § 48f BörseG (Österreich) 

Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst! 

Nutzen Sie aktuelle Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA-Strategie bei FICON. 

Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio-Musterdepots, der Publikumsfonds „MUMAK Innovation“, der Alternative Investmentfonds (AIF) „Aktivid Select“ sowie die FICON Vermögensverwaltung profitieren von Research-Leistungen der MUMAK Medien GmbH, welche dieses Research in Auftrag geben und finanzieren. Infolgedessen kann es zu Überschneidungen zwischen den analysierten Finanzinstrumenten und den tatsächlichen Positionen in diesen Strategien oder Produkten kommen. 

Zudem ist davon auszugehen, dass der Autor direkt oder indirekt Positionen in den jeweils erwähnten oder analysierten Finanzinstrumenten hält. Eine Umsetzung der dargestellten Investmentideen – insbesondere im Rahmen der UMBRELLA-Handelsstrategie – kann somit zu eigenen wirtschaftlichen Vorteilen führen. Es besteht daher ein Interessenskonflikt im Sinne von § 34b WpHG bzw. § 48f BörseG, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. 

Keine Anlageberatung / Keine Empfehlung (§ 85 WpHG, § 3 KMG, § 4 Abs. 3 Z 2 WAG) 

Die auf dieser Website bzw. in diesem Beitrag veröffentlichten Inhalte stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (§ 85 WpHG), des Kapitalmarktgesetzes (§ 3 KMG) oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes (§ 4 Abs. 3 Z 2 WAG 2018) dar. Sie spiegeln ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wider und dienen ausschließlich Informationszwecken. Eine individuelle Anlageentscheidung sollte immer unter Berücksichtigung der eigenen finanziellen Situation und nach Rücksprache mit einem professionellen Berater erfolgen. 

Risikohinweis 

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob eine Investition Ihrer persönlichen Risikotoleranz und Ihren Anlagezielen entspricht.