UMBRELLA DIARY – WOCHE VOM 1.–7. SEPTEMBER 2025

Liebes Tagebuch (und liebe Leser!), 

Die erste Septemberwoche brachte spürbare Veränderungen in der UMBRELLA-Strategie – ein Moment definierter Neuausrichtung. Wir haben unsere Position in Constellation Energy vollständig geschlossen und dabei einen Verlust von -14,2 % realisiert. Hintergrund ist ganze einfach das Erreichen eines Stop-Loss und die zu schlechte Entwicklung. Eine Dynamik die zum Handeln bewegt hat.  Gleichzeitig haben wir uns auch von Palantir Technologies getrennt. In den vergangenen Monaten hatten wir diese Position bereits schrittweise reduziert, nun ist die Aktie nicht mehr Teil der UMBRELLA Strategie. Nach einem beeindruckenden Lauf, getragen von der Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz und starken Quartalsergebnissen, erzielte Palantir für uns jedoch einen Gewinn von über +50 %. In der erweiterten Watchliste bleibt das Unternehmen natürlich weiterhin schon alleine aufgrund der fundamentalen Wachstumsstory.

Doch die Woche war nicht nur von Abschieden geprägt. Zwei neue Elemente fanden ebenfalls Eingang in die UMBRELLA-Strategie. AbbVie, ein Pharmariese mit starker Pipeline und verlässlicher Dividende, verstärkt nun unseren Gesundheitssektor und gleicht die höhere Volatilität von Biotechnologie-Werten wie BioNTech und CRISPR aus. Auch Tesla, der gefallene Pionier der Elektromobilität, wurde in die Strategie aufgenommen. Der Einstieg in Tesla liegt dabei an unserer Wahrnehmung von Elon Musk. Ja, wir wissen den sehr exzentrischen Charakter zu schätzen. Fühlen Sie sich durch diese Aussage proviziert? Gut so! Dann haben wir in der UMBRELLA Strategie alles richtig gemacht.  

Rheinmetall bleibt ein dominierender Akteur im europäischen Verteidigungssektor, die Auftragsbücher wachsen weiter mit den steigenden geopolitischen Ausgaben, und das Unternehmen bildet nach wie vor das Kraftzentrum der UMBRELLA-Strategie. Auch wenn Bäume nicht zum Himmel wachsen. Aktuell bleiben wir dabei. Apple behauptet seine solide Position als defensiver Technologiewert. Barrick Mining bringt die Stabilität des Goldes ein. 

Auf der makroökonomischen Seite richtete sich die Aufmerksamkeit auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank am 17. September, bei der die Märkte nun über das Ausmaß möglicher Zinssenkungen diskutieren. Die Debatte über die Geldpolitik prägt weiterhin die Stimmung der Investoren – sowohl bei wachstumsorientierten als auch bei defensiven Anlagen. 

Alles in allem war die letzte Woche geprägt von einem bewussten Balanceakt: dem Abbau risikoreicher oder ausgereizter Positionen, der Realisierung starker Gewinne und der Aufnahme neuer langfristiger Wachstumstreiber. 

Bis nächste Woche, 

Euer UMBRELLA Diary – Team  

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